bulochnikov (bulochnikov) wrote,
bulochnikov
bulochnikov

Categories:

Перспективы импортозамещения в производстве средств производства - 1.

Станки, станки, станки...

Карусельный универсальный станок КУ299.

Не смотря на глобализацию и мировую практику разделения труда, государства, традиционно именующие себя развитыми и ведущими державами, стремятся если не к полной независимости в обеспечении своей промышленности производственным оборудованием, то хотя бы минимизируют зависимость от его импорта. Ниже эта тенденция подробно рассматривается и сравнивается с отечественной практикой.

Имеет значение не только способность произвести товар (наличие станков), но также и техническая оснащённость предприятий-производителей (наличие современных станков). Поэтому в статье уделено место рассмотрению количества, а также возрастного и качественного состава станочного оборудования.

Стоит сразу оговориться, что переписи парка (как по количеству, так и по возрасту) металлообрабатывающего оборудования у нас не проводятся с 1992 года, и все более поздние представленные для парка станков России количественные и возрастные показатели – это оценки.

1. Потребление станков.

Потребление станков в разных странах мира хорошо иллюстрирует исследование «Gardner Research. The World Machine-Tool Output & Consumption Survey» разных лет издания. Сообщаемые сведения сведены в таблицу 1. Учтены продажи нового, подержанного и отремонтированного оборудования.

Таблица 1 - Потребители станкостроительной продукции в мире [Источник - Gardner Research], млн. $.

2015**

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2004

1

Китай

28600,2

31700

31900

39244

39090

28480

10900

9456

2

США

10412,4

8056,3

8048,5

8835,4

7321,3

4313,4

5822,6

5093

3

Германия

6232,8

6758,2

7573,4

6515,4

6901,8

4677,5

5307,4

5111,2

4

Юж. Корея

4959,9

4891

4320

4464

5244

4264

3665,6

3058,6

5

Япония

5427,5

5150,2

3695,8

5914,8

7417,7

4889,8

7527,8

5942,7

6

Мексика

1884,4

1708,9

1924,2

2070,7

1360,9

1060,4

н.д.

н.д.

7

Италия

2340,6

2266,9

2098,4

2072,3

2762,9

2672,5

3293,8

3280,3

8

Россия

1729,9

2030,2

2054,5

1934,8

1317

1165

388,8

387,3

9

Бразилия

661,1

1014,6

1464,9

1883,2

2385,7

1861,3

1082,3

941,4

10

Тайвань

1877,2

1687

1629

1840,7

1989

1623

2192,6

2617

11

Индия

1506,9

1416,5

1337,7

2167,5

2556,4

1775

999,7

561,8

12

Турция

1266,9

1227

1261

1343,5

1341,1

864,9

942,2

804,9

13

Канада

1361,8

1235

1342

1052

1143,6

848,8

1428,9

1200,1

14

Швейцария

1030,4

1081,8

1126,1

1053,3

1274,5

850,5

821,6

767,5

15

Франция

1018,6

977,3

1113,8

1044

1309,1

850,2

1423,2

1180

16

Англия

1362,1

1087,2

1077,5

1069,3

745,8

422,1

667,2

680,9

17

Австрия

665,3

663,7

734

624,1

620,5

446,3

344,3

359

18

Испания

605,8

534,8

426,7

392,3

427,1

473,4

1087,4

1032,9

19

Чехия

567,8

464,3

435,5

430,5

403,3

130

481

414,3

20

Нидерланды

310,8

303,9

342,5

399,4

346,4

256,9

249,8

247,2

21

Швеция

242,1

161,3

194,2

333,3

372,8

259,6

290,9

255,9

22

Аргентина

137,7

195,7

210

274,1

210,1

146,3

152,3

95,2

23

Австралия

357,2

333

374,7

187,7

213

220,9

220

208,7

24

Португалия

209,3

166,5

209,6

172,5

118,3

115,2

119,3

120,6

25

Финляндия

132,6

115,5

121,9

158,2

150,3

108,6

173

153

26

Бельгия

230,4

221,2

190,4

223,1

292,2

252,9

196,6

196,1

27

Дания

66,2

59,6

63

84,3

43,1

41,1

98,2

100,6

28

Польша

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

545,8

н.д.

н.д.

29

Румыния

н.д.

н.д.

н.д.

243

243

243

154,6

154,6

Итого

75197,9

75507,6

75269,3

86027,4

87600,9

63858,4

50031,1

44420,8

* н.д. – нет данных;

** оценка.

Разумно предположить, что сегодняшнее потребление станков определяет возможности производства завтрашнего дня. Так как, покупая определённое количество оборудования, производители обновляют текущие мощности и увеличивают возможности для наращивания производства в будущем. И если, к примеру, Китай в разы сейчас опережает ближайшего конкурента – США – по потреблению станков, то надо полагать, что в недалёком будущем он будет опережать США в промышленном производстве примерно в том размере, в каком он сейчас опережает американцев в обновлении и установке нового оборудования.

Не обнадёживает то, что Россия в списке потребителей оборудования находится всего на 9 месте в 2015, а за период 2010-2015 не поднималась выше 7-го места. Нет свидетельств тому, что Россия готовится в будущем занимать место в мировом списке промышленных лидеров. Но надо отметить почти пятикратный рост потребления с 2004 года, что является хорошим признаком оздоровления экономики и ростом возможностей по обновлению парка оборудования. В 2004 Россия потребляла менее 1% станкостроительной продукции из стран, представленных в списке (таблица 1), и к 2015 эта доля увеличилась до 2,3% (почти полностью за счёт импорта – см. таблицу 2, производство). Но, не смотря на значительный рост закупок, доля в мировом потреблении пока является небольшой.

Любопытно, что потребление станков в США и Англии в 2015 году достигло 10-летнего максимума. Многократное снижение потребления показывает охваченная кризисом Бразилия (с 2011 по 2015 падение составило 3,6 раза). Более, чем на четверть от максимума 2012 года уменьшил потребление Китай, но, тем не менее, сохранил абсолютное мировое лидерство.

Рисунок 1 – Потребление станкостроительной продукции в мире по странам, млн. $ [Источник - Gardner Research]

Из 16-ти лидеров по потреблению продукции станкостроения (свыше 1 млрд. $ ежегодно, включая Бразилию) можно выделить четыре группы стран:

а) Китай. Абсолютный лидер, в разы опережающий ближайшего конкурента. Потребление продукции станкостроения около 30 млрд. $ ежегодно.

б) США, Германия, Южная Корея и Япония. Крупнейшие потребители, ежегодное 4-10 млрд. $ в год.

Первые 5 стран (группа «а» и «б») являются основными производственными центрами машиностроения мира сейчас и, очевидно, будут ими оставаться в ближайшем будущем.

в) Мексика, Италия, Россия, Тайвань, Индия, Турция, Канада, Швейцария, Франция, Англия: 1-3 млрд. $. Страны «третьего эшелона», крупные потребители оборудования. Соответственно, являются и будут являться довольно крупными производителями, но не очень заметными в мировых масштабах. Бразилия в 2015 покинула список лидеров потребления, но можно надеяться, что с окончанием кризиса, эта страна вернётся на уровень свыше 1 млрд. $.

г) Австрия, Испания, Чехия, Нидерланды, Швеция, Аргентина, Австралия, Португалия, Финляндия, Бельгия, Бразилия. Страны, потребляющие ежегодно оборудования менее, чем на 700 млн. $. Соответственно, трудно ожидать в будущем, чтобы эти страны играли заметную роль в мировом машиностроении. Хотя по отдельным позициям данные государства известны и играют заметную роль в мировом экспорте машиностроительной продукции. Это Австрия, Бельгия, Испания и Чехия. Но, исходя из текущего уровня потребления станкостроительной продукции по сравнению с другими странами, надо полагать, их роль будет снижаться.

Производство станкостроительной продукции по данным Gardner Research показано в таблице 2.

Таблица 2 - Производители станкостроительной продукции в мире [Источник - Gardner Research], млн. $.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2005

2004

1

Германия

12957,2

15268,7

13824,9

13373,7

9488,8

10800,1

9508,7

8959,1

2

Япония

12831,6

11333,6

18231,3

18326,6

11971,4

7007

13258,6

10572,9

3

Китай

23800

24700

27990

28270

20910

18200

5000

4080

4

Италия

5074,7

5475,9

5606,1

5912,6

5017,9

5242,2

4878,6

4639,2

5

Юж.Корея

5631

5150

5485

5754

4498

2758

2815,6

2362,2

6

США

4900,4

4956,1

4983,2

4676,7

3340,1

2218,9

3169,4

3131,7

7

Тайвань

4700

4537

5414

5160

3877

2266,4

3295,1

2883,6

8

Швейцария

3111,7

3242,8

3282

3607

2395,2

2164,5

2635,1

2333,1

9

Испания

1083

1285,1

1095,1

1072,6

836,9

1035,9

1141,4

1020,5

10

Австрия

1101,2

1217

1000,1

971,1

844

897,4

358

372,6

11

Англия

931,9

1007,1

911,7

731,5

507,2

438,4

678,1

719,5

12

Канада

571

685

752,2

639,3

546,8

434

949,1

814,4

13

Турция

722

719

644,2

659,4

555

441,3

374,1

319,2

14

Чехия

625,9

697,2

720

646

372

602,1

365,1

283,7

15

Франция

698,9

797,3

752,2

855,6

662,2

557,6

907,4

783,8

16

Индия

645,3

576

798

880

512

278

333,2

219,7

17

Бразилия

280

417,5

643,3

891,3

837,4

714,2

689,2

710,5

18

Нидерланды

380,5

428,8

402,5

407,6

317,8

369,9

297,1

269,5

19

Мексика

144

140,6

389,4

122,4

165,5

132,5

н.д.

н.д.

20

Бельгия

254

317,8

304,7

357,5

298

368,5

246,5

218,7

21

Россия

234,4

210,9

263

263

219

229,3

161,4

161,4

22

Швеция

135,7

163,4

201,9

218,4

207,9

233,3

184

180,1

23

Финляндия

170,2

191,8

187,7

196,2

135,1

153

202,8

198,9

24

Австралия

143,4

160

148

150

113,6

32

120,4

105,9

25

Португалия

102,1

119,2

70,7

50,1

66,2

62,6

49,7

49,7

26

Дания

45

49,3

70,7

76,5

72,8

80,6

84,5

84,5

27

Аргентина

37,5

36,2

39,7

32,4

29

26,7

17,2

14,8

28

Румыния

н.д.

н.д.

42,5

42,5

42,5

36,4

59,3

59,3

29

Польша

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

295,4

326,8

н.д.

н.д.

Весь мир

81312,6

83883,3

94254,1

94344

69134,7

58107,6

51779,6

45548,5

* н.д. – нет данных.

Рисунок 2 - Производители станков в мире, млн. $

Исходя из представленных данных страны условно можно поделить на несколько категорий:

Таблица 3 – Страны-производители станкостроительной продукции в мире.

Категория

Характеристика

Страны, входящие в категорию

I. Лидеры

Ежегодное производство свыше 10 млрд. $.

Китай, Германия, Япония

II. Крупные производители

Ежегодное производство 3-6 млрд. $

Италия, Южная Корея, США, Тайвань, Швейцария

III. Средние производители

Ежегодное производство 0,5-1,2 млрд. $

Испания, Австрия, Англия, Канада, Турция, Чехия, Франция, Индия

IV. Небольшие производители

Ежегодное производство 0,05-0,5 млрд. $

Бразилия, Нидерланды, Мексика, Бельгия, Россия, Швеция, Финляндия, Австралия, Португалия, Дания, Аргентина, Польша, Румыния

V. Станкостроение развито слабо или отсутствует вовсе

Остальные страны

Масштаб рисунка 2 не позволяет увидеть динамику станкостроительного производства в России, поэтому сделаем более укрупнённый рисунок, с добавлением данных Росстата о станкостроительном производстве в физических единицах за период 1990-2014:

Рисунок 3 – Производство станков и КПО в России. [Источник – Росстат, исследования Gardner Research]

На рисунке хорошо видно, что производство продукции станкостроения в физических единицах последнее десятилетие стабилизировалось на небольшой отметке и не имеет тенденции к увеличению. Но наблюдается полуторакратный рост стоимости производства за 10 лет (таблица 2).

Продолжение в Перспективы импортозамещения в производстве средств производства - 2.

Tags: Экономика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments